Creando un mapa personalizado

Para la segunda edición de nuestra serie de consejos en la utilización de WinAB, vamos a explicar cómo se realiza un mapa propio.

El Módulo de mapas es una nueva opción que hemos implementado en WinAB 9, la nueva versión de WinAB. En este módulo podemos volcar todo tipo de datos, desde económicos hasta sociales, para poder hacer estudios georeferenciados así como poder mostrar a simple vista datos tan interesantes como nuestros clientes o competidores dentro de un territorio.

En el consejo de hoy, vamos a mostrar cómo crear un mapa personalizado para hacer un estudio sobre una zona determinada. En este caso, crearemos un polígono dentro de la ciudad de Barcelona que utilizaremos, más adelante, para saber a simple vista cuántos autónomos están situados dentro de los límites que hemos marcado y, añadiéndole a cada autónomo o entidad una imagen, conocer el sexo de cada uno de ellos.

Partiremos, como siempre, del Menú Principal de WinAB 9. En él encontraremos la opción Mapas Territoriales dentro de “Otras Actividades”. Clickaremos en esta opción.

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Para crear nuestro mapa, desde la página de inicio de WinAB clickamos sobre la opción "Mapas Territoriales"

Una vez hayamos clickado sobre la opción “Mapas Territoriales”, se nos abrirá una ventana donde podremos empezar a definir el territorio sobre el que queremos estudiar una agrupación de entidades. A medida que vayamos clickando sobre la opción deseada, se nos abrirán menús de localización cada vez más precisos, como pueden ver en las imágenes siguientes:

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La primera opción que nos da a escoger para precisar el mapa es la Comunidad Autónoma. Una vez seleccionada, veremos que podemos seleccionar provincias

Una vez ya hemos seleccionado la Provincia, el siguiente paso es escoger la Comarca, que a su vez nos permitirá seleccionar la ciudad de donde queremos hacer nuestro mapa

Ya hemos pasado todos los filtros de Selección, desde la comunidad Autónoma (Cataluña en este caso) hasta la ciudad donde queremos hacer el polígono, es decir, Barcelona. En este momento es cuando podemos añadir un territorio propio a la ciudad de nuestra elección. Para ello, como vemos en la primera imagen de abajo, podemos seleccionar el botón con el signo “+” para añadir nuestro territorio. Una vez clickado ese botón, nos pedirá que introduzcamos un nombre para el territorio propio, tal y como podemos observar en la segunda imagen.

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Una vez seleccionado el municipio, clickaremos sobre el icono + para crear un nuevo mapa y nombrarlo

Cuando hayamos nombrado nuestro territorio, se nos abrirá una ventana de nuestro navegador donde aparecerá el Creador de polígonos de Cabsa. En él, podremos ver un mapa del territorio que hayamos seleccionado. En esta demostración, el mapa que aparece es el mapa de Barcelona, puesto que es la ciudad donde queremos crear el polígono para hacer nuestro estudio georreferenciado.

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Página principal para crear nuestro mapa personalizado

Para crear nuestro polígono, lo único que debemos de hacer es clickar sobre el botón verde (imagen superior) para dibujar sobre el mapa. Cliclaremos con el cursor allá donde queremos que empiece nuestro mapa, ya que aparecerán líneas rectas según vayamos clickando con el cursor (tal como aparece en la imagen inferior).

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Clickando sobre el mapa, conseguiremos hacer líneas que delimitarán nuestro mapa

Para acabar nuestro mapa personalidazo, lo único que deberemos hacer es cerrar las líneas, clickando en el mismo lugar que clickamos para iniciar el mapa. Cuando lo hayamos hecho, el mapa cambiará de color (como se puede apreciar en la imagen inferior)  y nos aparecerán dos opciones nuevas junto con la de “Crear un polígono”; estas dos opciones nos permitirán, por un lado, eliminar un polígono que hayamos creado, y por el otro enviar a nuestro programa, WinAB, los datos de nuestro territorio para poder empezar por fin el análisis.

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Terminaremos el mapa clickando sobre el mismo punto desde el que lo hemos empezado. Nuestro mapa personalizado cambiará de color y aparecerán dos nuevas opciones: un botón por si queremos eliminar el polígono creado o bien por si queremos acabarlo y enviarlo a WinAB para empezar nuestro estudio

Una vez clickemos sobre el botón para enviar los datos al programa, la pantalla del explorador cambiará para decirnos si hemos creado satisfactoriamente nuestros polígonos y nos recordará que debemos refrescar los datos enWinAB 9 (imagen inferior).

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Cuando volvemos a WinAB, debemos clickar sobre el icono de refrescar. Una vez hecho, y como vemos en esta imagen, al lado del nombre de nuestro territorio aparece la palabra "Sí". Significa que tenemos un territorio propio asignado a ese nombre.

Posicionar elementos en nuestro mapa personalizado

Con nuestro mapa peronsalizado ya creado, ha llegado el momento de empezar nuestro análisis. Para ello, volveremos al menú principal y seguiremos los pasos de nuestro anterior consejo: Utilizaremos filtros para encontrar los autónomos que estén en nuestra zona.

Una vez hayamos entrado en “Búsqueda Avanzada”, seleccionaremos los filtros necesarios.

En el filtro de Entidades, seleccionamos Autónomos, ya que son las entidades que queremos que aparezcan en nuestor mapa

Por un lado, acabamos de aplicar el filtro de Entidades a toda nuestra base de datos, para que en la selección de nuestro estudio solo aparezcan todos aquellos datos que tenemos introducidos bajo la categoría de autónomos.

Ahora, en este filtro, aparece también el territorio que hemos creado. Lo seleccionaremos para que nos aparezcan las entidades (autónomos) únicamente domiciliadas en esta zona en concreto.

El siguiente y último filtro que aplicaremos será el filtro geográfico. Después de crear nuestro territorio con el creador de mapas, nos encontramos con que al hacer la búsqueda por “Barcelona”, es decir, la ciudad de donde hemos hecho nuestro territorio, éste ya aparece en la lista para seleccionarlo.

En cuanto hayamos aplicado todos los filtros para nuestro estudio, regresaremos a la página de “Resumen y Resultados”, donde tendremos una lista detallada de las entidades que cumplen dichos filtros; para crear el mapa, clickaremos en el botón “Crear Mapa” que aparece en el menú derecho.

Página de Resumen y Resultados. Desde el menú izquierdo podemos empezar la creación del mapa

En cuanto seleccionemos la opción de “Crear Mapa”, emergerá una ventana donde tendremos que seguir las instruccciones paso a paso. Aunque la creación de mapas, paso por paso, lo veremos más adelante, en este caso las dos ventanas más importantes que tendremos son las de seleccionar el tipo de mapa y lo que queremos mostrar en él; estas ventanas aparecen en la imagen de debajo de estas líneas.

Ventanas en la creación de mapas: a la izquierda, seleccionamos el tipo de mapa que queremos realizar; a la izquierda, aparece una lista detallada de lo que podemos mostrar en nuestro mapa por cada entidad.

Una vez hayamos seguido todos los pasos podremos visualizar nuestro mapa. Para que se vea más claro la diferencia entre aplicar un filtro geográfico generado por polígono de no aplicarlo, en la siguiente imagen podrán comprobar la forma que dibujan las entidades sin aplicar nuestro territorio personalizado, y en la siguiente cómo, aplicando dicho filtro, solo aparecen las entidades que están domiciliadas dentro de nuestro territorio.

Tres imágenes: la primera, todas las entidades dispersas por el mapa; la segunda, el polígono o territorio personalizado que nosotros hemos dibujado sobre el mapa; y por último, en la tercera podemos apreciar cómo, aplicando en el filtro el territorio personal, solo aparecen las entidades (o autónomos) que están ubicados dentro de nuestro territorio.

¿Cómo creo una agrupación en WinAB?

Como inicio a este monográfico de consejos, vamos a crear una agrupación definiendo filtros.

Una agrupación es un conjunto de entidades, ya sean empresas, comercios o incluso personas, sobre las que queremos hacer un análisis tanto económico como social, así como un estudio geográfico.

A menudo dichas entidades comparten una serie de características que las hacen idóneas para ser estudiadas en un conjunto: porque comparten una actividad, están localizadas en un determinado lugar o bien porque cada una de estas entidades tiene asignado por nosotros un dato propio, como por ejemplo el número de empleados. Pero seleccionar cada una de esas empresa una a una es un trabajo árduo, por lo que WinAB 9 le ofrece la posibilidad de hacer cualquier agrupación definiendo los siguientes filtros.

En Cabsa creemos que la mejor manera de enseñar cómo hacer una agrupación es demostrando cómo se hace un ejemplo, por lo que, además de explicar cada filtro uno por uno, pondremos un ejemplo práctico.

Ahora, procederemos a realizar una agrupación de empresas con sede en Barcelona y que hayan presentado cuentas en el 2008 para hacer un estudio de competencia dentro del sector Cabsa de Fabricación de Azúcar y Repostería con un Activo superior a 1 000€.

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Página prinipal de WinAB con detalle de la parte del Menú que utilizaremos para crear la agrupación

Desde la página inicial, clicaremos en Búsqueda avanzada para poder acceder a la página principal, donde podemos acceder a los menús de filtros. Como podemos ver en la imagen de muestra, en esta página podemos ver los filtros seleccionados (en estos momentos ninguno aparte del Ámbito, que por defecto será en toda la base de datos, y la Entidad, que también por defecto serán todas las de la base de datos) y la totalidad de empresas que tenemos en nuestra base de datos.

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Página de Resumen y Resultados de la Búsqueda con detalles de la presentación

Una vez abierta esta vista, ya podemos seleccionar, pestaña a pestaña, los filtros para hacer nuestra agrupación. Para ello, explicaremos brevemente en qué consiste cada Filtro y qué será lo que escogeremos para crear la agrupación de nuestro ejemplo.

Empezaremos por el Filtro de Ámbito. Este filtro es para escoger si prefiere añadir las entidades una a una, que sean o no de una agrupación, o bien que éstas dependan de otras entidades, por ejemplo buscar únicamente empleados que pertenezcan a un tipo de empresas determinado.

En nuestro ejemplo, dejaremos que la búsqueda se haga en el ámbito de toda nuestra base de datos, es decir, la opción escogida por defecto.

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Filtro de Ámbito: Escogeremos la opción por defecto para realizar la búsqueda en toda nuestra base de datos

La segunda pestaña corresponde al Filtro de Tipo de entidades: En nuestra base de datos podemos tener diferentes tipos de entidades, ya sean empresas, autónomos, comercios, establecimientos… Con este filtro podemos escoger buscar entre todos los tipos de entidades o bien filtrar según sean Empresas, Autónomos, etc, según las entidades que de la base de datos.

Para nuestro ejemplo vamos a escoger como tipo de entidad, la Entidad “Empresas”.

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Filtro de Tipo de Entidades: Escogeremos la Entidad empresas para que busque solo entre ellas en vez de entre todas las entidades de la base de datos.

El siguientes Filtro que nos encontramos es el de Cuentas anuales:  Permite escoger según tengan uno o más ejercicios económicos a su elección, según el modelo de presentación de las cuentas económicas (normalizado, mixto, etc) e incluso si tiene o no auditoría y la opinión merecida.

En nuestro caso, vamos a escoger filtrar las entidades según el ejercicio que hayamos contratado a Cabsa.es , en este caso, el ejercicio 2008.

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Filtro de Cuentas Anuales: Seleccionamos que las empresas de nuestra agrupación tengan las cuentas anuales del año 2008

Los Filtros geográficos, tal como su nombre indica, es para precisar la búsquedadentro de un territorio, ya sea por comunidades, provincias, etc, e incluso por territorios creados por nosotros, también llamados polígonos. En el próximo TIP hablaremos de cómo crear polígonos propios.

Como Filtro geofráfico, escogeremos las empresas que tengan su domicilio social en la provincia de Barcelona.

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Filtro Geográfico: Introducimos en el buscador la palabra "Barcelona" para hacer una búsqueda de empresas por zona

El siguiente Filtros  es el Filtro Sectorial, donde podremos elegir la actividad a la que se dedican las entidades que queremos agrupar.

En este caso, queremos hacer una agrupación para estudiar la competencia en el sector Cabsa de la Fabricación de Azúcar y la Bollería industrial.. Una vez seleccionado en el menú de la izquierda de la barra que nos interesa buscar dentro del Sector Cabsa (para más información sobre Los sectores Cabsa, haga click aquí), con poner una palabra clave es suficiente para que nos aparezca la Actividad por la que deseamos filtrar.

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Filtro Sectorial: Introducimos la palabra clave de la Actividad a la que se dedican las empresas que queremos agrupar

El último filtro con el que nos encontramos es Filtros económicos y otros: En los que podemos elegir tanto por datos de carátula (cógido sectorial, dirección, etc), como por partidas económicas, ratios y fórmulas, así como aquellos datos propios que nosotros hayamos querido incoporar a nuestra base de datos.

Para nuestro ejemplo, queremos escoger que las entidades que formen parte de nuestra agrupación tengan un activo mayor a 1 000€. Para ello, debemos seleccionar la pestaña de Partidas y en ella buscar la cuenta por la que queramos filtrar. Una vez seleccionada la cuenta por la que queremos filtrar deberemos de configurar el filtro, seleccionando el año de referencia (en este caso el 2008, puesto que hemos filtrado por ese ejercicio) y entre qué intervalos queremos filtrar, ya sea entre dos cifras, mayor o menor que, etc.

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Filtros Económicos y Otros: Escogemos que la empresas de nuestra agrupación presenten en sus cuentas anuales del 2008 un activo superior a 1 000€

Una vez aplicados todos los filtros que nos interesan (no es necesario aplicar todos los filtros, se puede filtrar incluso por uno solo si se desea) podemos llegar a la página de resumen y resultados tanto a través del número total de empresas filtradas o bien clickando sobre la propia pestaña. Una vez en la página principal, clickaremos sobre el botón “Grabar Agrupación” para grabarla. En la pequeña ventana que se nos abrirá a continuación podemos nombrar nuestra agrupación así como seleccionar si queremos que nos calcule el balance agrupado de nuestra selección. Si lo seleccionamos, cada vez que accedamos a nuestra agrupación, podremos trabajar sobre el balance agrupado sin necesidad de calcularlo cada vez.

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Grabamos la agrupación: Hacemos click en "Grabar Agrupación" y en la ventanita introducimos el nombre y seleccionamos "Calcular el balances agrupado (...)" para recuperarlo cada vez que accedamos a la agrupación

Esperamos que estos consejos de cómo crear una agrupación con WinAB les sean útiles. No se pierdan los siguientes tips para sacarle el máximo partido a su aplicación WinAB.

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